唐僧(何藩),孙悟空(岳华),猪八戒,沙僧,师徒四人往西天取经。行经火焰山,火势冲天行不得。铁扇公主(丁红)不肯借扇予悟空以拨熄火焰,悟空变成牛魔王企图骗取扇子。后来师徙四人又遇上白骨精姊妹(郑佩佩,何莉莉),悟空大战白骨精,变身戏法,使出浑身解数,四人才得以脱险。
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